1×07 The Gates Of Avalon

Morgana ma koszmarny sen, w którym widzi, że Artur tonie. Obawia się, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo, ale nie może temu zapobiec. Nikt też nie daje wiary jej przeczuciom. Tymczasem Artur i Merlin spieszą na pomoc mężczyźnie w starszym wieku i jego ślicznej córce, których bandyci napadli w lesie. Następnie Artur zaprasza Aulfrica i Sophię na dwór królewski. Gdy Morgana zauważa dziewczynę, rozpoznaje w niej nieznajomą z sennego koszmaru. Merlin w nocy podąża za Aulfrikiem i odkrywa, że jest on potężnym czarnoksiężnikiem.

1×08 The Beginning Of The End

Mężczyzna z małym chłopcem usiłują przedostać się do Camelotu. Strażnicy zatrzymują ojca, a syn, który zdołał im się wymknąć, ukrywa się na zamkowym dziedzińcu. Straże poszukują małego intruza. Przerażony chłopiec przekazuje telepatycznie Merlinowi prośbę o pomoc. Młody czarodziej ratuje go z opresji. Morgana zgadza się ukryć dziecko w swojej komnacie. Merlin jest świadomy, że zawiązując spisek, ściąga na siebie i przyjaciół śmiertelne niebezpieczeństwo. Tymczasem chłopiec trafia do królewskiego więzienia.

1×09 Excalibur

Czarny Rycerz swoim nagłym wtargnięciem przerywa ceremonię na zamku Camelot. Rycerską rękawicę rzuca przed księciem Arturem i tym samym wyzywa go na pojedynek. Jednak zamiast następcy tronu wyzwanie podejmuje inny rycerz z książęcej drużyny, który wkrótce ginie. Podobnie dzieje się z jego dzielnymi następcami. Nikt nie ma szans w walce z tym przeciwnikiem. Tymczasem Gaius znajduje w podziemiach otwarty grobowiec królewskiego kuzyna. Domyśla się, że to on został ożywiony za sprawą magicznego zaklęcia czarownicy Nimueh…

1×10 The Moment Of Truth

Bandyci najeżdżają i okradają rodzinną wieś Merlina. Napadają na jego matkę, gdy kobieta próbuje stawiać opór. Zapowiadają, że wrócą. Kobieta przybywa na zamek Camelot. Prosi o pomoc i ochronę przed brutalnymi rabusiami, ale król Uther Pendragon odmawia. Potępia barbarzyńskie ataki, ale nie chce ryzykować życia żołnierzy. Artur jest zawiedziony postawą ojca i wbrew jego racjom decyduje się dołączyć do Merlina. Razem wyruszają na pomoc zagrożonej wiosce. Towarzyszą im Morgana i Gwen.

1×11 The Labyrinth of Gedref

Artur i Merlin wyruszyli na polowanie, podczas którego spostrzegają w lesie jednorożca. Pomimo protestów Merlina Artur strzela do zwierzęcia. Róg przekazuje w darze królowi Utherowi. Niespodziewanie plony obumierają i nieurodzaj grozi głodem w królestwie. Królewski spichlerz szybko pustoszeje, a zamiast wody z wyschniętego wodociągu wysypuje się piasek. W nocy na zamek przedostaje się Anhora, mityczny opiekun jednorożców, by przekazać Arturowi, że to jego głupota i arogancja stały się przyczyną nieszczęść.

1×12 To Kill The King

Ojciec Gwen jest kowalem i dotąd Tom był uczciwym człowiekiem, ale dał się zwieść i przystąpił do spisku. Z pomocą kamienia alchemików Tauren zamierza przemienić ołów w złoto, które posłuży do obalenia tyrana. Wtedy niespodziewanie zamkowe straże wdzierają się do kuźni i aresztują Toma, podczas gdy Tauren umyka obławie, ale gubi magiczny kamień. Znajduje go przypadkiem Morgana, która stara się ze wszystkich sił ratować ojca swojej służącej.

1×04 The Poisoned Chalice

Camelot. Trwają przygotowania do uroczystości podpisania paktu pokojowego między księciem Bayardem a królem Utherem. Czarownica Nimueh chce zniszczyć pokój między krainami i zemścić się na Merlinie. Przybywa na zamek z drużyną gości i i jako piękna nieznajoma zdobywa sympatię czarodzieja. W nocy niezauważona przez nikogo, zakrada się do zamkowej komnaty i zastawia na niego śmiertelną pułapkę.

1×05 Lancelot

Merlin zostaje zaatakowany przez ogromnego potwora – pół-orła, pół-psa. Na ratunek przychodzi mu Lancelot (Santiago Cabrera). W podziękowaniu za uratowanie życia Merlin postanawia spełnić jego największe marzenie, którym jest zostanie rycerzem. Mimo, że Lancelot nie pochodzi ze szlacheckiego rodu, dzięki magicznym sztuczkom Merlina, dostępuje on zaszczytu pasowania na rycerza. Niestety, prawda szybko wychodzi na jaw, a Lancelot zostaje uwięziony. Tymczasem potwór pustoszy cały kraj. Książę Artur ze swoją drużyną stają do walki z latającym monstrum i szybko przekonują się, że są bez szans…

1×06 A Remedy To Cure All Ills

Morgana zapada na nieznaną chorobę. Nie można jej obudzić ze snu i nawet Gaius wydaje się bezsilny. Nikt nie podejrzewa, że ma to związek z bukietem lilii, jakie poprzedniego dnia dostała od służącej Gwen. Tymczasem na zamku pojawia się tajemniczy uzdrowiciel Edwin, który oferuje Arturowi swoje usługi. Dzięki jego sztuczce Morgana odzyskuje przytomność. W dowód wdzięczności za jej ocalenie, król Uther oferuje mu posadę nadwornego lekarza. Gaius jest zdruzgotany takim obrotem spraw. Domyśla się, że wszystko ma związek z czarną magią, jaką przed laty uprawiali rodzice Edwina. Obawia się także, że Merlinowi grozi niebezpieczeństwo.