Artur i Merlin wyruszyli na polowanie, podczas którego spostrzegają w lesie jednorożca. Pomimo protestów Merlina Artur strzela do zwierzęcia. Róg przekazuje w darze królowi Utherowi. Niespodziewanie plony obumierają i nieurodzaj grozi głodem w królestwie. Królewski spichlerz szybko pustoszeje, a zamiast wody z wyschniętego wodociągu wysypuje się piasek. W nocy na zamek przedostaje się Anhora, mityczny opiekun jednorożców, by przekazać Arturowi, że to jego głupota i arogancja stały się przyczyną nieszczęść.