Merlin zostaje zaatakowany przez ogromnego potwora – pół-orła, pół-psa. Na ratunek przychodzi mu Lancelot (Santiago Cabrera). W podziękowaniu za uratowanie życia Merlin postanawia spełnić jego największe marzenie, którym jest zostanie rycerzem. Mimo, że Lancelot nie pochodzi ze szlacheckiego rodu, dzięki magicznym sztuczkom Merlina, dostępuje on zaszczytu pasowania na rycerza. Niestety, prawda szybko wychodzi na jaw, a Lancelot zostaje uwięziony. Tymczasem potwór pustoszy cały kraj. Książę Artur ze swoją drużyną stają do walki z latającym monstrum i szybko przekonują się, że są bez szans…