Ojciec Gwen jest kowalem i dotąd Tom był uczciwym człowiekiem, ale dał się zwieść i przystąpił do spisku. Z pomocą kamienia alchemików Tauren zamierza przemienić ołów w złoto, które posłuży do obalenia tyrana. Wtedy niespodziewanie zamkowe straże wdzierają się do kuźni i aresztują Toma, podczas gdy Tauren umyka obławie, ale gubi magiczny kamień. Znajduje go przypadkiem Morgana, która stara się ze wszystkich sił ratować ojca swojej służącej.