Morgana ma koszmarny sen, w którym widzi, że Artur tonie. Obawia się, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo, ale nie może temu zapobiec. Nikt też nie daje wiary jej przeczuciom. Tymczasem Artur i Merlin spieszą na pomoc mężczyźnie w starszym wieku i jego ślicznej córce, których bandyci napadli w lesie. Następnie Artur zaprasza Aulfrica i Sophię na dwór królewski. Gdy Morgana zauważa dziewczynę, rozpoznaje w niej nieznajomą z sennego koszmaru. Merlin w nocy podąża za Aulfrikiem i odkrywa, że jest on potężnym czarnoksiężnikiem.