Bandyci najeżdżają i okradają rodzinną wieś Merlina. Napadają na jego matkę, gdy kobieta próbuje stawiać opór. Zapowiadają, że wrócą. Kobieta przybywa na zamek Camelot. Prosi o pomoc i ochronę przed brutalnymi rabusiami, ale król Uther Pendragon odmawia. Potępia barbarzyńskie ataki, ale nie chce ryzykować życia żołnierzy. Artur jest zawiedziony postawą ojca i wbrew jego racjom decyduje się dołączyć do Merlina. Razem wyruszają na pomoc zagrożonej wiosce. Towarzyszą im Morgana i Gwen.