Morgana zapada na nieznaną chorobę. Nie można jej obudzić ze snu i nawet Gaius wydaje się bezsilny. Nikt nie podejrzewa, że ma to związek z bukietem lilii, jakie poprzedniego dnia dostała od służącej Gwen. Tymczasem na zamku pojawia się tajemniczy uzdrowiciel Edwin, który oferuje Arturowi swoje usługi. Dzięki jego sztuczce Morgana odzyskuje przytomność. W dowód wdzięczności za jej ocalenie, król Uther oferuje mu posadę nadwornego lekarza. Gaius jest zdruzgotany takim obrotem spraw. Domyśla się, że wszystko ma związek z czarną magią, jaką przed laty uprawiali rodzice Edwina. Obawia się także, że Merlinowi grozi niebezpieczeństwo.