1×08 The Beginning Of The End

Mężczyzna z małym chłopcem usiłują przedostać się do Camelotu. Strażnicy zatrzymują ojca, a syn, który zdołał im się wymknąć, ukrywa się na zamkowym dziedzińcu. Straże poszukują małego intruza. Przerażony chłopiec przekazuje telepatycznie Merlinowi prośbę o pomoc. Młody czarodziej ratuje go z opresji. Morgana zgadza się ukryć dziecko w swojej komnacie. Merlin jest świadomy, że zawiązując spisek, ściąga na siebie i przyjaciół śmiertelne niebezpieczeństwo. Tymczasem chłopiec trafia do królewskiego więzienia.