Camelot. Trwają przygotowania do uroczystości podpisania paktu pokojowego między księciem Bayardem a królem Utherem. Czarownica Nimueh chce zniszczyć pokój między krainami i zemścić się na Merlinie. Przybywa na zamek z drużyną gości i i jako piękna nieznajoma zdobywa sympatię czarodzieja. W nocy niezauważona przez nikogo, zakrada się do zamkowej komnaty i zastawia na niego śmiertelną pułapkę.