Król Uther Pendragon ogłasza rozpoczęcie dorocznego turnieju rycerskiego, podczas którego następca tronu, książę Artur, będzie bronił mistrzowskiego tytułu, stając do pojedynku z rycerzami z całego królestwa. Skuszony ogromną nagrodą w złocie przybywa sir Valiant z sekretną, magiczną bronią. Podstępnie zdobył tarczę z której, w walce, na jego polecenie atakują jadowite węże. Podczas pierwszego starcia rycerz imieniem Ewan zostaje śmiertelnie ranny. Tymczasem Merlin odkrywa, że sir Valiant w sekrecie posługuje się czarną magią.