Nastoletni Merlin wkracza do miasta Camelot, którym rządzi despotyczny władca król Uther Pendragon. Tyran zakazuje uprawiania czarów na terenie królestwa, nie przeczuwając, jak srogo może zostać za to ukarany. Tymczasem nadworny lekarz, Gaius, przyjmuje chłopca na ucznia. Jednak jako człowiek nauki pozostaje sceptyczny wobec jego nadzwyczajnych umiejętności. Tymczasem książę Artur, w otoczeniu kompanów, chętnie demonstruje waleczność i łatwość, z jaką włada bronią. Dzięki przyjaźni z Merlinem stanie wspaniałomyślnym bohaterem.