Will zostaje porwany. Burchell i Fog wyruszają w pościg za nim. Analiza DNA ciała z Drexler wykazuje, że to nie Will tam zginął. Marlow otrzymuje zadanie znalezienia powiązań między zmarłym z Drexler oraz Burchellem i Fogiem. Okazuje się, że Tylor i Jay mieli zginąć w wybuchu. Kate przesłuchuje Willa. Tylor i Jay udają się do Boston Hall… w skrytce znajdują broń, fałszywe paszporty oraz pieniądze. W mieszkaniu Murdena agenci znajdują kogoś kto m.in. ukradł zdjęcia Willa. Traveler dowiaduje się, że Maya została zamordowana, chwilę potem on zabija Kate i ucieka.