Przed domem Billa Sookie spotyka troje podejrzanie wyglądających wampirów. Jest wśród nich Diane. Przeczuwając niebezpieczeństwo, Bill oznajmia, że dziewczyna należy do niego. Po randce z Jasonem Dawn nie zjawia się w pracy. Sookie jedzie do niej. Znajduje jej zwłoki…