Henryk uznaje syna Lady Blount za swojego potomka. Buckingham zostaje aresztowany za zdradę stanu i stracony. Tymczasem w Rzymie umiera papież. Henryk zamierza zawrzeć sojusz z siostrzeńcem żony, Karolem V Habsburgiem namaszczonym na kolejnego cesarza Cesarstwa Rzymskiego i zerwać przymierze z Francją.