Nancy otrzymuje od Guillermo nowe zadanie. Później dowiaduje się, że handel detaliczny jest tylko przykrywką. Celia zawiera ugodę z kapitanem Tillem co sprowadza na nią kłopoty. W międzyczasie Andy, pozostawiony przez Nancy na pustyni, zaprzyjaźnia się z grupą meksykańskich imigrantów prowadzonych przez nieuczciwego kojota. W domu chłopców napada zgraja rozwścieczonych pszczół.