Zbliża się Bal Debiutantek. Serena nie ma zamiaru na niego iść, lecz do Nowego Jorku przylatuje jej babka która manipulując wszystkimi w około „zmusza” Serenę do udziału w Kotylionie. W tym samym czasie co bal odbywa się otwarcie galerii z pracami matki Jenny i Dana. Na imprezie ma być cała rodzina. Partnerem Sereny ma być Carter, podstawiony przez babcię. Celi zniechęca Dana do balu i próbuje przekupić Rufusa, aby zatrzymał syna. Nate chce odzyskać Blair, która nadal spotyka się z Chuck’iem. Archibald prosi Bass’a, aby dowiedział się kto spotyka się z jego byłą dziewczyną. Ten wrabia w to Cartera. Serena dowiaduje się całej prawdy o babce, a Blair o swoim kochanku. Chuck wyjeżdża…