Pierwszy odcinek czwartego sezonu Lost opiera się przede wszystkim na przygotowaniach obu grup do opuszczenia wyspy. Przeplatają się sceny wielkich poszukiwań Jacka i ciała Naomi na wyspie, a także pobytu Hurleya w szpitalu psychiatrycznym. Każdy rozbitek po kolei zaczyna mieć halucynacje. Naomi w końcu się znajduje, atakuje Kate, zmienia częstotliwość nadawania telefonu i umiera. Hurley spotyka Locke’a. Wszyscy zaczynają dochodzić do wniosku, iż nie należy ufać ludziom z łodzi. Charlie nie żyje. Na koniec słychać helikopter i na spadochronie ląduje George Minkowski.