Księżniczka Małgorzata pod opieką Brandona opuszcza Anglię i wyrusz na ślub z leciwym królem Portugalii. Na tatku do Lizbony między nią, a Brandonem rodzi się uczucie. Henryk stara sie o rozwód z Katarzyną, walcząc równocześnie o względy Anny. Wosley mianuje Thomasa Cromwella królewskim sekretarzem.