Święta Bożego Narodzenia, Chuck myśli o Sarze. Podczas instalacji oprogramowania na statku Chuck dostaje przebłysku. Agenci mają odszukać Lon Kirka na jego przyjęciu. Bankiet nie jest dla Chucka szczęśliwy… Bartowski przegrywa 100 tys. rządowych dolarów. Sara wybiera się na jacht Lona. Morgan je lunch z rodzicami Anny. Dzięki zdjęciu Morgana, Chuck dowiaduje się gdzie są podrobione matryce. Lon wystrzela w stronę statku rodziców Anny rakietę. Chuck niszczy rakietą Forda Caseyego. W Buy More trwa świąteczne przyjęcie. John zostaje poinformowany o testach nowego Intersektu.