Mohinder wraca do swojego domu. Zastaje tam Gabriela i Mayę. Nathan i Matt zmierzają do Teksasu. Hiro nie zabija Adama. Noah mówi Elle o testach, które były na niej przeprowadzane. Adam i Peter docierają do sejfu, w którym jest trzymany wirus. Elle, dzięki monitoringowi w laboratorium Shuresha, widzi Sylara. Micah i Nikki jadą ratować Monicę. Peter niszczy wirus. Krew Clarie ożywia Mayę. Elle próbuje złapać Sylara. Nikki ginie w wybuchu domu, w którym była uwięziona Monica. Podczas konferencji, Nathan zostaje zastrzelony przez nieznanego sprawcę. Rozpoczyna się rozdział trzeci – „Złoczyńcy”. Sylar wstrzykuje sobie leczniczą krew i odzyskuje swoje zdolności.