Kyle próbuje otworzyć pudełko, które znalazł w ZZXYX. Stephen zaprasza Juliana na kolację. Kyle zauważa na ręce Ballantine’a, sygnet który jest kluczem do pudełka Bayline’a. Jessi odkrywa swoją nową zdolność – separowania dźwięków. Kyle wraz z Stephenem idzie do MADACORP. Nicole widzi, że Jessi rysuje tak jak robi to Kyle. Josh mówi matce o chorobie Andy. Jessi włamuje się do sejfu Emily. Próba odzyskania sygnetu powodzi się. Kyle w pudełku znajduje zdjęcie jego i Jessi.