Annie ma zadanie przeprowadzić dochodzenie dotyczące przecieku w Komisji do spraw Wywiadu Senatu Stanów Zjednoczonych. Auggie otrzymuje zadanie opieki nad jego dawną jednostką do zadań specjalnych. Annie obawia się, że jej szwagier zdradza Danielle.

Annie podczas pracy nad zatrzymaniem dostaw broni od sudańskiego dilera otrzymuje pomoc od byłego agenta operacyjnego. Jej misja przyciąga uwagę Henry'ego Wilcoxa oraz Bena, byłego chłopaka.

Wraz z uchwaloną poprawką Karty Praw Wampirów, Nan Flanagan udaje się do Erica, aby zapytać go o zaginięcie Magistra. Zrozpaczony Russel wypowiada wojnę swoim wampirzym i ludzkim wrogom. Budząc się ze snu, Bill odkrywa prawdę o pochodzeniu Sookie. Jason otrzymuje nieoczekiwaną pomoc w walce z Feltonem i Calvinem. Sam jest zdenerwowany nastawieniem Tommy'ego. Tara napotyka nowego sojusznika i starego dręczyciela. Hadley zapoznaje Sookie z nowym członkiem rodziny. Arlene martwi się o swoją przyszłość. Hoyt konfrontuje swoje prawdziwe uczucia.

Po tragicznym wybuchu w kopalni węgla w Zachodniej Wirginii, zespół ma za zadanie powstrzymać niebezpieczne praktyki właściciela zakładu górniczego. To, do czego dotrze ekipa, okaże się niebezpieczne dla wszystkich mieszkańców miasteczka.