1×03 The Mark of Nimueh

W ciemnej pieczarze niedaleko Camelotu czarownica Nimueh rzuca zaklęcie, które zatruwa wodę wypływającą z ujęcia pod zamkiem. Następnego dnia Gaius i Merlin znajdują martwego człowieka z potwornie bladą skórą. Wkrótce epidemia rozszerza się na całe królestwo umierają kolejni ludzie. Król Uther obwinia magię o to nieszczęście i wysyła księcia Artura, by na czele oddziału wojska przeszukał Camelot w poszukiwaniu dowodów zdrady. Merlinowi udaje się ukryć przed nimi bezcenną Księgę Czarów.

1×02 Valiant

Król Uther Pendragon ogłasza rozpoczęcie dorocznego turnieju rycerskiego, podczas którego następca tronu, książę Artur, będzie bronił mistrzowskiego tytułu, stając do pojedynku z rycerzami z całego królestwa. Skuszony ogromną nagrodą w złocie przybywa sir Valiant z sekretną, magiczną bronią. Podstępnie zdobył tarczę z której, w walce, na jego polecenie atakują jadowite węże. Podczas pierwszego starcia rycerz imieniem Ewan zostaje śmiertelnie ranny. Tymczasem Merlin odkrywa, że sir Valiant w sekrecie posługuje się czarną magią.

1×01 The Dragon’s Call

Nastoletni Merlin wkracza do miasta Camelot, którym rządzi despotyczny władca król Uther Pendragon. Tyran zakazuje uprawiania czarów na terenie królestwa, nie przeczuwając, jak srogo może zostać za to ukarany. Tymczasem nadworny lekarz, Gaius, przyjmuje chłopca na ucznia. Jednak jako człowiek nauki pozostaje sceptyczny wobec jego nadzwyczajnych umiejętności. Tymczasem książę Artur, w otoczeniu kompanów, chętnie demonstruje waleczność i łatwość, z jaką włada bronią. Dzięki przyjaźni z Merlinem stanie wspaniałomyślnym bohaterem.