Po nieudanej wymianie między agentami, Annie, bez jakiejkolwiek pomocy ze strony agencji, musi uciekać w Zurychu wraz z Eyalem, podejrzanym agentem Mossadu. W czasie, gdy Auggie pracuje nad tym jak ściągnąć Annie bezpiecznie do domu, Arthur i Joan zajmują się przeciekiem z CIA… Okazuje się, że jednym z głównych podejrzanych jest Auggie.