1×10 The Moment Of Truth

Bandyci najeżdżają i okradają rodzinną wieś Merlina. Napadają na jego matkę, gdy kobieta próbuje stawiać opór. Zapowiadają, że wrócą. Kobieta przybywa na zamek Camelot. Prosi o pomoc i ochronę przed brutalnymi rabusiami, ale król Uther Pendragon odmawia. Potępia barbarzyńskie ataki, ale nie chce ryzykować życia żołnierzy. Artur jest zawiedziony postawą ojca i wbrew jego racjom decyduje się dołączyć do Merlina. Razem wyruszają na pomoc zagrożonej wiosce. Towarzyszą im Morgana i Gwen.

1×09 Excalibur

Czarny Rycerz swoim nagłym wtargnięciem przerywa ceremonię na zamku Camelot. Rycerską rękawicę rzuca przed księciem Arturem i tym samym wyzywa go na pojedynek. Jednak zamiast następcy tronu wyzwanie podejmuje inny rycerz z książęcej drużyny, który wkrótce ginie. Podobnie dzieje się z jego dzielnymi następcami. Nikt nie ma szans w walce z tym przeciwnikiem. Tymczasem Gaius znajduje w podziemiach otwarty grobowiec królewskiego kuzyna. Domyśla się, że to on został ożywiony za sprawą magicznego zaklęcia czarownicy Nimueh…

1×08 The Beginning Of The End

Mężczyzna z małym chłopcem usiłują przedostać się do Camelotu. Strażnicy zatrzymują ojca, a syn, który zdołał im się wymknąć, ukrywa się na zamkowym dziedzińcu. Straże poszukują małego intruza. Przerażony chłopiec przekazuje telepatycznie Merlinowi prośbę o pomoc. Młody czarodziej ratuje go z opresji. Morgana zgadza się ukryć dziecko w swojej komnacie. Merlin jest świadomy, że zawiązując spisek, ściąga na siebie i przyjaciół śmiertelne niebezpieczeństwo. Tymczasem chłopiec trafia do królewskiego więzienia.

1×07 The Gates Of Avalon

Morgana ma koszmarny sen, w którym widzi, że Artur tonie. Obawia się, że grozi mu śmiertelne niebezpieczeństwo, ale nie może temu zapobiec. Nikt też nie daje wiary jej przeczuciom. Tymczasem Artur i Merlin spieszą na pomoc mężczyźnie w starszym wieku i jego ślicznej córce, których bandyci napadli w lesie. Następnie Artur zaprasza Aulfrica i Sophię na dwór królewski. Gdy Morgana zauważa dziewczynę, rozpoznaje w niej nieznajomą z sennego koszmaru. Merlin w nocy podąża za Aulfrikiem i odkrywa, że jest on potężnym czarnoksiężnikiem.

1×06 A Remedy To Cure All Ills

Morgana zapada na nieznaną chorobę. Nie można jej obudzić ze snu i nawet Gaius wydaje się bezsilny. Nikt nie podejrzewa, że ma to związek z bukietem lilii, jakie poprzedniego dnia dostała od służącej Gwen. Tymczasem na zamku pojawia się tajemniczy uzdrowiciel Edwin, który oferuje Arturowi swoje usługi. Dzięki jego sztuczce Morgana odzyskuje przytomność. W dowód wdzięczności za jej ocalenie, król Uther oferuje mu posadę nadwornego lekarza. Gaius jest zdruzgotany takim obrotem spraw. Domyśla się, że wszystko ma związek z czarną magią, jaką przed laty uprawiali rodzice Edwina. Obawia się także, że Merlinowi grozi niebezpieczeństwo.

1×05 Lancelot

Merlin zostaje zaatakowany przez ogromnego potwora – pół-orła, pół-psa. Na ratunek przychodzi mu Lancelot (Santiago Cabrera). W podziękowaniu za uratowanie życia Merlin postanawia spełnić jego największe marzenie, którym jest zostanie rycerzem. Mimo, że Lancelot nie pochodzi ze szlacheckiego rodu, dzięki magicznym sztuczkom Merlina, dostępuje on zaszczytu pasowania na rycerza. Niestety, prawda szybko wychodzi na jaw, a Lancelot zostaje uwięziony. Tymczasem potwór pustoszy cały kraj. Książę Artur ze swoją drużyną stają do walki z latającym monstrum i szybko przekonują się, że są bez szans…

1×04 The Poisoned Chalice

Camelot. Trwają przygotowania do uroczystości podpisania paktu pokojowego między księciem Bayardem a królem Utherem. Czarownica Nimueh chce zniszczyć pokój między krainami i zemścić się na Merlinie. Przybywa na zamek z drużyną gości i i jako piękna nieznajoma zdobywa sympatię czarodzieja. W nocy niezauważona przez nikogo, zakrada się do zamkowej komnaty i zastawia na niego śmiertelną pułapkę.

1×03 The Mark of Nimueh

W ciemnej pieczarze niedaleko Camelotu czarownica Nimueh rzuca zaklęcie, które zatruwa wodę wypływającą z ujęcia pod zamkiem. Następnego dnia Gaius i Merlin znajdują martwego człowieka z potwornie bladą skórą. Wkrótce epidemia rozszerza się na całe królestwo umierają kolejni ludzie. Król Uther obwinia magię o to nieszczęście i wysyła księcia Artura, by na czele oddziału wojska przeszukał Camelot w poszukiwaniu dowodów zdrady. Merlinowi udaje się ukryć przed nimi bezcenną Księgę Czarów.

1×02 Valiant

Król Uther Pendragon ogłasza rozpoczęcie dorocznego turnieju rycerskiego, podczas którego następca tronu, książę Artur, będzie bronił mistrzowskiego tytułu, stając do pojedynku z rycerzami z całego królestwa. Skuszony ogromną nagrodą w złocie przybywa sir Valiant z sekretną, magiczną bronią. Podstępnie zdobył tarczę z której, w walce, na jego polecenie atakują jadowite węże. Podczas pierwszego starcia rycerz imieniem Ewan zostaje śmiertelnie ranny. Tymczasem Merlin odkrywa, że sir Valiant w sekrecie posługuje się czarną magią.

1×01 The Dragon’s Call

Nastoletni Merlin wkracza do miasta Camelot, którym rządzi despotyczny władca król Uther Pendragon. Tyran zakazuje uprawiania czarów na terenie królestwa, nie przeczuwając, jak srogo może zostać za to ukarany. Tymczasem nadworny lekarz, Gaius, przyjmuje chłopca na ucznia. Jednak jako człowiek nauki pozostaje sceptyczny wobec jego nadzwyczajnych umiejętności. Tymczasem książę Artur, w otoczeniu kompanów, chętnie demonstruje waleczność i łatwość, z jaką włada bronią. Dzięki przyjaźni z Merlinem stanie wspaniałomyślnym bohaterem.