Zbliżają się walentynki. Tylor znajduje na łóżku Ryan’a podejrzany adres. Kirsten nękają wspomnienia z przeszłości. Seth i Summer spotkają wróżkę, która przepowiada przyszłość Summer. Tylor i Ryan odkrywają, że Frank jest zakochany w Julie i postanawiają ich połączyć. Zdarzenia, które przepowiedziała wróżka naprawdę przytrafiają się Summer. Seth ma wątpliwości czy są sobie przeznaczeni. O pomyśle Tylor dowiaduje się Kaitlin i postanawia nie doprowadzić do spotkania jej matki z ojcem Ryan’a. Summer dostaje propozycję pracy w organizacji na rzecz zwierząt. Oznacza to, że musi odroczyć semestr w Brown. Czeka ją też rozłąka z Seth’em. Pomimo przeszkód Frank i Julie spotykają się.