Po śmierci Marissy Ryan wkroczył na złą drogę. Pracuje w obskurnym barze i bije sie z pieniądze. Cała rodzina Cohenów próbuje go namówić do powrotu lecz bez skutku. Summer przystąpiła do grupy, która protestuje przeciw niszczącym środowisko. Seth pracuje w sklepie z komiksami, ale nie za dobrze mu to idzie. Taylor udaje, że wyjechała do Francji. Julie popadła w depresję. Kaitlin rządzi dwoma braćmi Luke’a. Seth prosi Summer żeby przekonała Ryana do powrotu. Udaje jej się. Ryan dostaje propozycję odnalezienia Volckok’a. Najpierw odrzuca propozycję, Którą złożyła mu Julie, ale za drugim razem przyjmuję ją.