2×01 The Prophet

Kyle mieszka u Adama Baylin’a. Ten chce mu przekazać całą swoją wiedzę i umiejętoności. Rodzina Trager’ów ciężko to przeżywa, dodatkowo Kyle bardzo żadko się z nimi kontaktuje i jest małomówny. Nicole wpada w depresję z powodu odejścia "syna". Adam wyjawia, że jego mózg jest bardzo rozwinięty, co odbiło się na jego zdrowiu fizycznym. Niedługo po tym zostaje zabity. Foss wysadza w powietrze budynek ZZYZX. Kyle wraca do Trager’ów.